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二線動力電池企業的 “?!迸c“機”

鉅大LARGE  |  點擊量:212次  |  2020年02月15日  

摘要
“寒冬”時刻,寡頭效應影響下,二線動力電池企業的生存發展受行業動態變化影響尤為巨大。近日,工信部部長苗圩在百人會上的一句“今年7月1號補貼不會再進一步退坡”,引得行業額手相慶。但事后這句話被解釋為 “

“寒冬”時刻,寡頭效應影響下,二線動力電池企業的生存發展受行業動態變化影響尤為巨大。


近日,工信部部長苗圩在百人會上的一句“今年7月1號補貼不會再進一步退坡”,引得行業額手相慶。但事后這句話被解釋為“口誤”,并說明補貼政策尚未確定。這使得幾近明朗的新能源補貼政策突然又蒙上霧紗,并預示著今年新能源汽車市場仍將面臨諸多變數。


“2020年的補貼政策已成為產業鏈企業心中緊繃的一根弦,如果補貼不退坡,電池出貨價格有可能還能維持去年或者降5%左右,一旦退坡坐實,則價格有可能會再要求降10%-15%,這對于二線電池企業而言,壓力會更加巨大?!币晃恍袠I人士表示。


高工鋰電了解到,截至當前,三元電池系統不含稅價格為0.95-1.05元/Wh,LFP系統不含稅價格為0.85-0.95元/Wh。


如果價格再降15%,那將意味著三元電池系統不含稅價格為0.81-0.87元/Wh,LFP系統不含稅價格為0.72-0.81元/Wh。


“這個價格目前對于大多數二線動力電池企業仍然是觸不可及的?!鄙鲜鋈耸刻寡?。由此可見財政補貼依舊牽動著二線動力電池企業的神經。


而事實上,二線動力電池企業之難,還不止難在降成本。企業的主要隱憂還在于:


一是,下游車企的銷量頹勢,使得動力電池企業普遍面臨盈利承壓、應收賬款高企、現金流等難題。在寡頭效應疊加外資電池企業掙食沖擊的大環境下,二線電池企業競爭日益劇烈,應對上述難題更是首當其沖。


二是,目前動力電池行業僅一線梯隊企業能夠實現盈利,二線動力電池企業的動力業務大多處于盈虧平衡點甚至虧損的狀態。一旦一線巨頭企業實施降價“降維打擊”,二線動力電池企業的市場份額或將進一步縮減,由此導致的長期不盈利局面則會使得二線動力電池企業步履維艱。


三是,合資車企和外資車企的電動車型的市場優勢正在開始顯現,接下來幾年,配套車企的選擇將會直接決定第二梯隊企業誰上誰下。這意味著,二線企業不僅要在產品、產能上做好準備,還需要做好客戶的甄選,電池企業市場開拓時要“賭”車企,甚至要“賭”車型。


目前,中國動力電池市場正式向外資開放,進入推薦目錄的外資電池車型在華銷售同樣可以獲取補貼,國產特斯拉低價車型的銷量引爆以及合資品牌對于電池的選擇變向,將進一步加劇二線動力企業的排名波動。


值得注意的是,外資電池的國產化供應鏈配套暫時還不充分,預計真正實現有成本優勢的完整國產化供應鏈還需要1-2年的時間,這也給二線企業預留了一定的緩沖期。


而二線動力電池企業能否在這一時間段搶跑,擺脫補貼依賴,筑起產品性能、質量、品牌、性價比的護城河,將成為其“活下去”的關鍵。


整體來看,國內二線動力電池企業已經大致分為三種樣本,以應對補貼退坡后的競爭危機。一是堅守突圍,聚焦車用動力電池市場,以中航鋰電為代表;二是多點開花,多領域部署,猛攻國際供應鏈,以億緯鋰能、欣旺達、星恒電源為代表;三是改變航道,專注小動力領域,以江蘇天鵬、海四達、振華新能源為代表。


以下為部分二線動力電池企業代表的戰略復盤:


中航鋰電


在新任掌門人劉靜瑜的帶領下,中航鋰電發展提速猛進。2019年,中航鋰電在頂層戰略指導下重塑變革、大步邁進。


GGII數據顯示,中航鋰電2019年實現裝機數量配套2.9002萬臺,實現裝機電量1492168KWh,同比增長108%,配套車企包括長安汽車、廣汽乘用車、北汽福田、金康汽車、東風汽車、吉利汽車、江鈴汽車、江西大乘、宇通客車、瑞馳汽車等。


2019年7月,中航鋰電20GWh動力電池項目落戶廈門,總投資100億元。兩個月之后,項目一期A6項目正式開工,計劃2020年第四季度投產。


中航鋰電總經理劉靜瑜向高工鋰電表示,廈門項目是中航鋰電實施戰略規劃,順利推進產能布局的重要一環。未來,中航鋰電規劃年產能將超過100GWh,將成為全球領先的動力電池制造商和全球優秀汽車公司戰略供應商。


億緯鋰能


精準踩點細分賽道,市場“多點開花”的億緯鋰能正在邁入高速成長通道。


在新能源汽車領域,GGII數據顯示,億緯鋰能2019年實現裝機數量1.3441萬臺,實現裝機電量1835951KWh,晉升榜單第5位。配套數量前五的車企包括南京金龍、東風汽車、吉利商用車、合眾新能源、開沃汽車。


2019年3月,億緯鋰能宣布子公司惠州億緯集能收到現代起亞供應商選定通報,未來六年的訂單預計需求達13.48GWh。這也是公司繼與戴姆勒簽署供貨合同后在國際市場上的又一進展。


5月,億緯鋰能擬募資35億元,用于國內擴大動力電池生產規模。軟包電池2019年有3GWh產能投產,2020年會增加6GWh形成9GWh的產能;磷酸鐵鋰電池也在規劃新增3.5GWh。


值得一提的是,除了車載動力領域之外,億緯鋰能在電動船舶、TWS耳機、電動工具、電動兩輪車、ETC等細分領域,也獲得了長足喜人的發展。億緯鋰能預計2019年凈利潤達14.55億-16.26億元,同比增長155%-185%。


星恒電源


2019年,星恒電源在新能源電動車及輕型車鋰電池領域繼續并駕馳騁。


在輕型車鋰電池領域,今年8月,星恒電源全球輕型車鋰電池銷量率先突破1000萬組,成為星恒電源實現跨越的又一里程碑。


GGII數據顯示,2019年中國電動二輪車用鋰電池出貨量為6.1GWh,同比增長79.6%。其中星恒電源在市場份額中依然處于第一。


在電動汽車領域,星恒已與東風、長安、奇瑞、瑞馳、吉利、五菱、一汽等合作,產品涵括純電動轎車、純電動多用途乘用車、純電動物流車等,是配套純電動物流車動力電池的龍頭企業。


GGII數據顯示,2019年星恒電源在新能源專用車的裝機量位列TOP10之中,排名第八位。


2019年9月,納川股份發布《關于收到星恒電源股份有限公司上市輔導備案通知的提示性公告》:中國國際金融股份有限公司向江蘇證監局報送了星恒電源上市輔導備案材料,并取得了江蘇證監局出具的《江蘇證監局關于確認輔導備案日期的通知》(蘇證監函{2019}536號)。


這意味著,星恒電源的上市程序正式啟動。


江蘇天鵬


在三元圓柱鋰電池深耕十多年之后,江蘇天鵬(TENPOWER)成為國內首家量產NCA體系圓柱電池的企業。


江蘇天鵬NCA體系圓柱電池于2017年實現規?;慨a,同時已經在包括高端電動工具、園林工具、兩輪車、微型電動車等應用領域得到批量應用,并得到了來自客戶端的良好反饋。


目前江蘇天鵬的NCA體系電池已在國內實現領跑,在小動力電池領域的倍率性能提升上也遠超同行,甚至超越了部分國際競爭對手。


母公司澳洋順昌表示,目前天鵬電源還是堅持以動力工具為主(包括無繩化的吸塵器等產品),積極拓展電動摩托車等產品,在高端工具電池領域具有較強的市場與品牌競爭力,國際大廠商的訂單也在逐步爬坡,未來會持續保持增長。


產能方面,目前公司除了老工廠,新工廠有四條產線,其中一條還在調試,另外21700產線也在建,足以保證未來業務增長需要。


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